Импорт таблиц Excel и Google-таблиц

Как загрузить Excel-таблицу, как импортировать данные из Google-таблиц.

Если вы ранее вели учет в Excel или Google-таблицах, то все данные можно без потерь загрузить в Adesk.


⚠️ Важно:

Для того чтобы импортировать Google-таблицу, вам нужно сначала сохранить ее в формате Excel.


Чтобы сервис мог правильно импортировать информацию из таблиц, она должна содержать как минимум три обязательных столбца:

  • дату;

  • название или номер счета;

  • сумму операции;

Помимо основных данных об операциях, система может распознать следующие столбцы:

  • статью операции;

  • группу статей;

  • валюту операции;

  • проект;

  • направление бизнеса;

  • дату начисления;

  • контрагента;

  • юридическое лицо;

  • БИК банка;

  • название банка


⚠️ Пример файла для импорта вы можете скачать здесь.


Чтобы загрузить файл Excel в Adesk вам нужно зайти в раздел Операции и нажать на кнопку «Импорт».

Затем выбрать Excel и загрузить файл.

После выбора файла нажмите кнопку «Импортировать».

После загрузки файла система предложит вам сопоставить столбец в Excel с параметрами операции в Adesk.

Исходя из информации в файле Excel, система сама создаст необходимые счета, статьи, группы статей, проекты, направления, юридические лица и т.д. Ничего не нужно будет создавать вручную.

Если импорт прошел успешно, статус импорта будет отмечен галочкой.

При нажатии на строку импорта система откроет расшифровку — сколько записей было импортировано, сколько нет и по какой причине. То есть, если во время импорта произойдет какая-то ошибка или данные в таблице были введены некорректно, то система даст вам знать об этом.

Вы можете просмотреть, как выглядят импортированные записи в Adesk, нажав на количество успешно импортированных записей.



Нажав на кнопку «Отменить», вы можете удалить все импортированные операции.



👆 На этом пока всё