Интеграция с банками, автоматическая загрузка операций из банка

Как настроить интеграцию с банком

Клиенты СберБанка, Альфа-Банка, ПриватБанка, Модульбанка, Точки и Тинькофф могут настроить автоматическую загрузку операций в Adesk. Все оплаты и поступления будут автоматически отражаться в системе. Настройка интеграции с банком происходит на странице управления банковскими счетами.


Рассмотрим подключение автозагрузки на примере Модульбанка. Воспользуйтесь кнопкой Интеграция с банком на странице банковских счетов в настройках.


После этого перед вами откроется список банков, с которыми Adesk поддерживает интеграцию. В данном случае выбираем Модульбанк.


Система перенаправит вас на сайт интернет-банка. После авторизации нужно предоставить доступ Adesk к своим счетам. После этого вы снова вернетесь в сервис.


Выберите дату, с которой нужно загрузить операции из банка. По умолчанию операции загружаются начиная с даты включения интеграции.


Важно: указывайте дату не раньше дня открытия этого счета, иначе банк не сформирует выписку.


Укажите нужные счета и Adesk начнет автоматически подгружать операции по ним каждый час.


Если вдруг будет какая-то задержка и вы не сразу увидите нужную операцию в Adesk, просто немного подождите. Такое бывает, это связано с особенностью работы банков.


Для всех операций, которые автоматически загружаются из банка, работают настроенные вами правила автоматизации.


👆 На этом пока всё